拿破仑在提尔西特（Tilsit）同俄罗斯沙皇进行了几次会晤。第一次谈判是在俄国边境的涅曼河（Niemen）中间的一艘小船上进行的。
拿破仑和亚历山大的这些会晤标志着欧洲历史上最富戏剧性的情节之一。旧秩序被打破，新秩序正在建立。谈判的主要话题是如何划分各自在世界的势力范围。“拿破仑向俄罗斯沙皇展示了他倾向于重建古老的东西帝国的想法。他们会是忠诚的盟友。法国要成为拉丁民族和欧洲中心的最高统治者；俄国将代表希腊帝国，并将势力扩展到亚洲。这些宏伟的设想吸引了亚历山大，他相信接受这样的构想是在继续推行彼得大帝和叶卡捷琳娜女皇的政策。拿破仑认为法国唯一担心和需要击垮的敌人是英国。”
新的世界秩序将会以古罗马-拜占庭模式进行。但是在重新绘制欧洲中部版图上出现了麻烦。两位统治者尤其在如何对待和处理波兰的领土和普鲁士的问题上产生了利益分歧。重建已经解体的波兰符合拿破仑的利益，但是他这样做就会让沙皇亚历山大疏远法国。于是他只是将普鲁士所属的波兰国土的大部分并入他命名的华沙大公国，并将其赠予自己的附属国萨克森国王。
为了实现拿破仑的帝国野心，波兰爱国者的希望被牺牲掉了。一个拥有1500万灵魂的国家被这些强盗国王像牲畜一样任意宰割。波兰爱国者曾满怀希望地跟着拿破仑东征西讨，就指望他能够统一和重建他们的祖国。拿破仑曾经给他们希望。但是这些希望到头来却都残忍地破灭了。如果拿破仑能够做一个真正的解放者，他就不会犯下历史中的最大错误之一，而得到救赎的波兰民族会出于感激为他讴歌和树立一座人类最伟大施助者的不朽丰碑。
普鲁士，拿破仑本打算将其从欧洲版图上抹去。然而亚历山大的干预，让这个国家免于亡国。 但是，无论沙皇代表其盟友威廉三世的调停，还是在提尔西特美丽爱国的路易莎王后在拿破仑面前谦卑的恳求，都没有使得普鲁士从解体和深深的屈辱中幸免。除了割去其波兰省外，拿破仑还将其易北河（Elbe）以西的所有领土都划出来，连同其他一些土地建立了一个新的威斯特伐利亚王国（Kingdom of Westphalia），并将它赐给了自己的弟弟热罗姆（Jerome）。这个由24个小公国和自由城市组成的王国，被拿破仑并入了莱茵邦联。就这样，普鲁士失去了整整一半的领土，剩下的实际上也只是拿破仑帝国的一个行省而已。
