由于成人情绪反应过于复杂，我们无法从一个成人身上开始研究。相比之下，婴儿的情绪反应就比较直接，也比较单纯。我们从社会中进行了取样——普通家庭的孩子选取了一些，富人的孩子选取了一些，实验过程中，我们让他们单独面对相同的实验情境——我们让一个孩子在游戏室里玩玩具，然后放进一个小动物。
为了得出孩子真实的情绪反应变化，我们需要在日常中对他们的生活情境做出适当的改变，例如让一个面生的人用不同的食物对他们进行喂养，或者给他们穿衣、洗澡；还可以通过拿走他们玩具，或者在保护措施完全的情况下将他们置于高处。实际上，现实为我们提供的测试方法远远不止这些。
早期的实验过程令我们确信，在贫困家庭或者富有家庭里取样的孩子，作为被观察的实验对象来说，他们是不理想的。因为成长环境特殊的缘故，他们表现出来的情绪也过为复杂。我们随后又在医院里选取了一些由奶妈喂养的健壮婴儿，还有一些在实验者观察范围内的较为年长的有家庭的孩子。这些孩子中，有的从生下来开始就一直被观察到一周岁，有的孩子则被观察了两年，还有极少数的孩子被观察到了第三年。我们列举两个实验加以论证：
第一，考察孩子在实验室对毛绒动物的反应。
我们事先将孩子在实验室安排好后，再让他们与各样的动物接触。我们把孩子放在一个开放的房间里，或母亲陪伴，或护士陪伴，或让他们独自一个人，以便区分在不同人陪伴的条件下，他们对毛茸动物的反应是否一致。而房间也被设置成暗色，墙上涂满了黑色，屋内也没有家具，只提供了一盏灯。这样做的目的，都是为孩子们创造一个不同寻常的环境。
起初，我们向孩子展示的是一只活泼的黑猫，它个性温顺，喜欢用叫唤的方式来引起人的注意。它围绕着婴儿打转，用毛茸茸的身体摩擦婴儿，婴儿对此也反应积极，他很乐意去触摸猫那毛茸茸的身子，抓抓鼻子，摸摸眼睛，这种反应也普遍体现在其他孩子身上。
兔子作为另一个实验对象，也展现出了应有的活动特征，它能够普遍引起婴儿的掌控欲。孩子们喜欢用手去抓兔子的耳朵，然后把长长的、毛茸茸的耳朵朝自己嘴里放。
实验过程中，我们也用到了小白鼠，因为白鼠体型过小的缘故，它没有引起婴儿的注意。然而，只要动物体型大到足以吸引婴儿眼球的时候，他们的触摸反应就会发生。
事实上，我们还试验过其他动物，如艾尔谷梗种狗、鸽子、青蛙等。实验证明，婴儿不论是在暗室里，还是在敞亮的房间里，他们与这些动物在一起时，都能在彼此之间建立友善的关系，而不会出现害怕反应。相反，那些在外界生活过一段时间的大孩子中却有相当一部分对兔子、白鼠或者其他毛绒动物产生了一定的恐惧心理和逃避行为。1924年夏天，华生曾经做过这样一个实验：
他把自己的两个孩子带到动物园玩，大儿子3岁，小儿子只有7个月大。小儿子只存在习得性情绪，还没有形成条件反射的情绪性恐惧反应，而大儿子已经经历了复杂的条件反射。例如，大儿子曾经在游泳的时候溺水，有了对水的恐惧；有一次，狗袭击了他，使他一定程度上产生了对狗的条件反射，但这种害怕还没有迁移到其他毛绒动物身上；在动物园划船的时候，水溅进了船里，大儿子表现出了明显的恐惧心理，不时地提醒父亲船里的水太多。而小儿子对此却丝毫不在意。当他们从船中下来面对各种小动物的时候，大儿子表现得非常积极，时不时地拿着水果喂养跑过来的小动物，还想去笼子里抚摸黑猩猩。小儿子的表现就有些消极，在动物园的一天内都是安静的，好像没有什么事物能引起他的注意，只有天上的鸟类能让他的眼神停留一小会儿。
从以上的几个实验中我们可以得出结论，婴儿身上确实存在非习得性反应，但这些非习得性反应都不能作为其建立情绪的起点。没有经过足够条件反射的婴儿是无法自行学习复杂情绪的，也就是说，复杂情绪的习得只能依靠外界的刺激来完成。这一结论从根本上颠覆了詹姆斯的“内省”理论，抛弃了只研究意识的怪圈，也把情绪行为的起点研究从个体内部转到了外部（外界刺激）。
