1154年，亨利二世成为英格兰国王，英格兰人尼古拉斯·布雷克斯皮尔（Nicholas Breakspear）成为教皇阿德里安四世。一年后，亨利派索尔兹伯里的约翰带不明朗的信息至罗马：爱尔兰正处于政治混乱，文学凋敝，道德沦丧，宗教独立与腐败之情况中，难道教皇不允许亨利占有这个的岛屿，而恢复其社会秩序与对教皇的服从？假如我们相信吉拉尔德斯·康布伦西斯的话，教皇同意了，下敕书把爱尔兰给予亨利，但亨利必须恢复有秩序的政府，使爱尔兰教士们与罗马合作，并使爱尔兰每一户人家每年付给彼得教堂1便士。其时，亨利无暇善用这一特许权而采取行动，但仍表示接受这些条件。
1166年，列斯特的国王德莫特·麦克默罗（Dermot MacMurrough）被布雷夫尼的国王蒂尔南·奥罗克（Tiernan O’Rourke）击败。德莫特曾诱奸蒂尔南之妻，战败后，被臣民逐出国境，带着其漂亮的女儿伊娃逃至英格兰和法兰西，并从亨利二世处得到一封信，保证善待任何帮助德莫特恢复伦斯特王位的臣民。在布里斯托尔（Bristol），伦斯特由威尔士的彭布罗克伯爵——有名的“强弓手”（Strongbow）——理查德·菲茨·吉尔伯特（Richard Fitz Gilbert）处获得军事支援的保证，伦斯特答应他和伊娃的婚约并继承其王国。1169年，理查德率领一批威尔士人攻入爱尔兰，借伦斯特教士之助，恢复了德莫特的王位。德莫特死后（1171年），他继承王位。其时，爱尔兰国王罗里·奥康纳（Rory O’Connor）率领军队抵抗威尔士入侵者，在都柏林（Dublin）将其包围。被困者英勇地突围而出，缺乏训练、装备不良的爱尔兰人落荒而逃。彭布罗克受到亨利二世之召，越过威尔士，觐见国王，同意割让都柏林与其他爱尔兰港口，伦斯特的其余地区则成为英格兰的封地。亨利率领4万人在沃特福德附近登陆（1171年），赢得爱尔兰教士的支持，除康诺特与阿尔斯特外，获得全部爱尔兰的效忠。威尔士未经一战即成为诺曼英格兰的征服地。爱尔兰主教会议宣布他们完全向教皇屈服，并宣布日后爱尔兰教会的宗教仪式遵照英格兰与罗马教会的仪式。在封建效忠与每年向英格兰国王朝贡的条件下，大部分爱尔兰国王得以保有他们的王位。
亨利以商业手法与高度技巧达到其目的，但误以为其所留下的武力可以维持秩序与和平。他所任用的官员为了战利品而互相争战，而他们的随从及军队也几乎毫无顾忌地掠夺城镇。征服者尽其所能使爱尔兰人沦为农奴。1315年，一些爱尔兰的首领把爱尔兰献给苏格兰，苏格兰的罗伯特·布鲁斯正于班诺克本击败英格兰军。布鲁斯的兄弟爱德华率领6000人登陆爱尔兰。教皇约翰二十二世宣布将所有帮助苏格兰的人处以破门律；但几乎所有爱尔兰人皆响应爱德华的召唤，在1316年他们封他为王。两年后他在邓多克附近被击败而死，抗暴团体在穷困与绝望中瓦解。
一位14世纪的不列颠人雷纳夫·希格登（Ranulf Higden）说道：“苏格兰人性情开朗，十分坚强与野蛮；但与英格兰人混合后，他们改变很大。他们对敌人残酷，对奴役、束缚最为憎恶，人假如死在床上，他们认为是懒惰，假如死在战场上则对其大为尊敬。”
爱尔兰仍保持爱尔兰作风，却丧失自由；苏格兰已经英格兰化，但保持自由。盎格鲁人、撒克逊人及诺曼人在苏格兰东南部的低地繁衍，并以封建方式组织农业生活。马尔科姆三世（Malcolm III）是一位经常入侵英格兰的武士，但他的王后玛格丽特是一位盎格鲁—撒克逊公主，她使苏格兰宫廷改用英语，带进说英语的教士，并以英格兰方式抚养她的儿子。她的儿子中最小却最强的一位是戴维一世，运用教会作为其统治的工具，在凯尔索、德赖堡、梅尔罗斯及霍利鲁德建立说英语的寺院，为得教会的支持征收什一税（第一次在苏格兰征收），并豪爽地将税收给予主教及修道院院长，以至人们误认他是圣者。在戴维一世的统治下，苏格兰除了高地（High Land）外，变成英格兰的一部分。
但它仍然是相当独立的。英格兰移民变成爱国的苏格兰人；斯图尔特家族与布鲁斯家族即为其中之二。戴维一世入侵并攻陷诺森伯兰，到马尔科姆四世时又丧失该地。“雄狮”威廉想收复之，却变成亨利二世的俘虏，最后因保证苏格兰王权永远臣服英格兰国王才获释。15年后，他以金钱帮助理查一世的第三次十字军东征而解除他的誓约，但英格兰国王继续对苏格兰保有封建宗主权。亚历山大三世从挪威手中收回赫布里底群岛，和英格兰保持友好关系，带给苏格兰一个繁盛与和平的黄金时代。
亚历山大死后，戴维一世的后裔罗伯特·布鲁斯与约翰·巴利奥尔（John Balliol）争夺继承权。英格兰的爱德华一世抓住机会，由于他的支持，巴利奥尔成为国王，但承认英格兰为宗主（1292年）。然而，当爱德华命令巴利奥尔举兵为英格兰在法兰西作战时，苏格兰的贵族与主教反抗，并力促巴利奥尔与法兰西联盟攻打英格兰（1295年）。爱德华在邓巴击败苏格兰人（1296年），接受贵族的投降，废黜巴利奥尔，任命三位英格兰人替他统治苏格兰，而后返回英格兰。
许多苏格兰贵族在英格兰拥有土地，也因此誓言效忠。但年老的盖尔苏格兰人强烈不满投降之举。他们之中，有一位爵士威廉·华莱士（Sir William Wallace）组织“苏格兰的平民兵”，击败英格兰卫戍部队，以巴利奥尔的摄政王的身份统治苏格兰一年之久。爱德华折回，在福尔柯克击败华莱士（1298年）。1305年，他俘虏华莱士。
一年后，另一位防御者被迫作战。布鲁斯的曾孙罗伯特·布鲁斯在1286年要求取得王位。与爱德华一世在苏格兰的主要代表约翰·康恩（John Comyn）发生龃龉，将其杀死。因此布鲁斯开始叛乱，封自己为王。只有一小部分贵族支持他，教皇为其罪而将其处以破门律。爱德华再一次向北进军，但死于途中（1307年）。爱德华二世的无能恰使罗伯特·布鲁斯得利。苏格兰的贵族及教士齐集于这个被放逐者的旗帜下，他的增援部队由其兄弟爱德华及爵士詹姆斯·道格拉斯爵士勇敢地率领，攻下爱丁堡，入侵诺森伯兰，并夺下达勒姆。1314年，爱德华二世率领军队进入苏格兰，在班诺克本与苏格兰人相遇。罗伯特·布鲁斯令他的兵士，在他所处位置前挖陷阱，许多前来攻击的英格兰人掉入泥沼中，英格兰军几乎全军覆没。1328年，爱德华三世的摄政团卷入与法兰西之战，签订《北安普敦条约》（Treaty of Northampton），使苏格兰再次获得自由。
此时，在威尔士也掀起同样的争斗，却产生不同的结局。威廉一世宣布对威尔士的宗主权，并视之为打败仗的哈罗德领土的一部分。他无暇将其并入征服地中，但他在东部边境设立三个伯爵的采邑，并鼓励贵族向威尔士扩张领土。南威尔士其时被诺曼海盗侵占，他们将“菲兹”（Fitz [fils，son]，“儿子”之意）加在一些威尔士人名字的字首。1094年，卡杜根·阿普·布莱顿（Cadwgan ap Bledyn）征服这些诺曼人。1165年，威尔士人在科文击败英格兰人。亨利二世因忙于贝克特事件，承认南威尔士在其开明国王里斯·阿普·格鲁菲兹（Rhys ap Gruffydd）统治之下独立（1171年）。卢埃林大帝以其战事与政治上的才能，将其统治几乎扩展至全国。他的儿子们争吵扰乱国家，但他的曾孙卢埃林·阿普·格鲁菲兹（Llywelyn ap Gruffydd）恢复统一，与亨利三世言和，为他自己赢得“威尔士亲王”（Prince of Wales）的称号。爱德华一世有意将威尔士和苏格兰并入英格兰，率领大军与舰队攻打威尔士（1282年）。卢埃林死于和一小股边界武力偶然会战之中，他的兄弟戴维被爱德华俘虏，砍下的头与卢埃林的头被从伦敦塔上悬吊下来，任其风吹雨打日晒。威尔士变成英格兰的一部分（1284年）。1301年，爱德华把威尔士亲王的头衔加给英格兰王位的继承者。
经过这些擢升与贬抑，威尔士保存他们自己的语言和习俗，以其不屈服的勇气耕种他们崎岖的土地，并以传奇、诗词、音乐及歌唱排遣他们的日子。那时，他们的游吟诗人已写成了《威尔士小说集》，以威尔士人特有的神秘、优美、柔和的气质充实文学领域。游吟诗人与吟游诗人每年聚集于全国性的诗人年会（eisteddfod），此年会可追溯至1176年，还举行演说、诗词、唱歌、乐器演奏等竞赛。威尔士人作战勇敢，但不能持久；他们很快即急于回家，亲自保卫他们的妻子、家园；在他们的俗谚中有一句是他们的希望：“太阳的每一束光线皆是刺穿好战者的匕首。”
