当克洛泰勒二世（Clotaire II）为法兰克国王时，墨洛温王朝似乎还算安定。这个家族从来没有一个朝代统治过如此庞大而又统一的王国。不过克洛泰勒的腾达得力于奥斯特拉西亚和勃艮第贵族的帮助，他以渐增的独立和更大的领地酬谢他们，并从他们之中选出“长者”丕平一世（Pepin I the Elder）为自己的宫廷总管。这位总管原是皇家事务总监和皇家地产监督，他的行政职权在梅罗文加诸王专注于淫乐和权谋之时逐渐增强，他一步一步地控制了宫廷、军队和财政。有一段时期，克洛泰勒之子达戈伯特（Dagobert）国王曾遏止过总管和大公的权力。据编年史学家佛瑞德加（Fredegar）记载：“他公平地对待贫富，只进很少的食物和睡眠，只想大家对他留下一个满心欢喜和钦慕的印象。”但是又说：“他有三名王妃和许多嫔妃”，是“一个情欲的奴隶”。后来他那些疏忽职守的继承人——游手国王（rois fainéants）——又使权力落入总管之手。687年，丕平二世在泰斯特里（Testry）之战中击败了他的对手，把总管的头衔改为首相，统治除亚奎丹以外所有的高卢地区，他的私生子查理·马特（Charles Martel）名义上是宫廷总管兼阿斯特拉西亚公爵，在克洛泰勒四世之下统治整个高卢。他勇敢地击退了弗里斯人和撒克逊人对高卢的入侵，并在图尔打败穆斯林，挽救了基督教的欧洲。他协助博尼费斯和其他教士改变日耳曼的信仰。但由于严重的财政压力，他又没收教会的土地，出售主教职位给将军们，在修道院驻扎军队。
751年，其子丕平三世任希尔德里克三世的宫廷总管，遣使请求教皇撒迦利亚（Pope Zacharias）废黜墨洛温傀儡王，自立为王以名实相符。撒迦利亚由于需要法兰克人支持他对抗伦巴底人的野心，委婉拒绝了他。丕平于是在斯瓦松（Soissons）召集了一次贵族和高级教士的会议。751年，他无异议地被选为法兰克国王，最后一任无作为的国王被削发送进修道院。754年，教皇斯蒂芬二世到巴黎城外的圣但尼修道院（Abbey of St.Denis）为丕平涂油，后者称“神惠之王”（rex Dei gratia）。墨洛温王朝告终，加洛林王朝（Carolingian）由此开始。
“矮子”丕平三世是一位有耐心、有远见的君主，虔诚而务实，爱好和平，但在战争中决不屈服，品德也在高卢几个世纪以来任何统治者之上。查理曼所有的成就都奠基在丕平时代，在他们统治的63年（751—814年）中，高卢终于转变成日后的法兰西。丕平深知没有宗教协助统治上会很困难，他恢复了教会的财产和特权，将圣物带给法兰西，从伦巴底诸王手中将教皇解救出来，并于756年，以“丕平献赠”（Donation of Pepin）的名义，给教皇广泛的世俗权力。他对教皇给他“罗马最高贵族”（Patricius Romanus）的头衔，及谕令法兰克人此后不得选其子孙以外的人为国王作为回报颇感满意。他卒于786年，死前将法兰克王国传给其子卡洛曼二世（Carloman II）及后来成为查理大帝的查理。
